Update 21/05/2025
Algemeen
Er zijn nieuwe variabelen beschikbaar in de e-mailtemplate voor het verzenden van klantafspraken. Je kunt nu het activiteitsadres en de starttijd automatisch laten invullen in de e-mail.
Bugfixes & prestatieverbeteringen
Er nieuwe modules toegevoegd aan het platform:
De prijsaanvragenmodule, waarmee je prijsaanvragen kunt versturen naar onderaannemers
De ticketingmodule, voor het opvolgen van meldingen, problemen of klantvragen.
De module verkopersplanning werd toegevoegd, voor het opvolgen van salesteams, en de uitvoerende planning te scheiden van de verkopersplanning.
Er is een integratie toegevoegd met Rexel, deze gaat nu in testfase voor enkele klanten
Er is een integratie toegevoegd met Clearfacts, deze gaat nu in testfase voor enkele klanten
Projecten
Het is nu mogelijk om verkopers en medewerkers toe te voegen via het contextmenu in de pipeline.
Je kunt nu filteren op verkopers, medewerkers, onderaannemers, leveranciers en contacten binnen de pipelineweergave.
Een nieuwe optie maakt het mogelijk om de projectfase te updaten via het contextmenu.
Er zijn extra kolommen toegevoegd aan de projectentabel voor meer inzicht.
Bij het exporteren van projecten naar CSV worden nu ook extra gegevens meegenomen, zoals de goedkeuringsdatum, het totaal goedgekeurde offertebedrag, verkoper(s), en totale inkomsten/uitgaven exclusief btw.
Projecttype-taken ondersteunen nu labels, wat helpt bij het structureren van werk.
Projecttypes met meerdere eindfases, zoals "Afgewerkt" of "Geannuleerd", worden nu automatisch verborgen in de kanban-weergave.
Je kunt nu projecten in bulk archiveren, om het zoeken te versnellen.
Planning
Bij het aanmaken of bewerken van een planning is er nu een onderscheid tussen beschrijving en notities.
Nieuwe kleuren zijn toegevoegd voor de verschillende planningstypes, wat zorgt voor meer overzicht.
De planning voor verkopers is nu beschikbaar en kan apart beheerd worden.
Er is een contextmenu toegevoegd aan de verkoopplanning, waarmee snel bewerkingen kunnen worden uitgevoerd.
Er is een integratie met de Outlook-agenda toegevoegd, waardoor planning beter kan worden gesynchroniseerd met externe kalenders.
De persoonlijke agenda nu ook de weeknummers, wat handig is voor tijdsindeling.
Afwezigheden kunnen nu rechtsreeks vanuit de planning aangemaakt worden met "meer acties"
Werkformulieren
Er is een nieuwe bulkactie beschikbaar waarmee je de status van meerdere werkbonnen in één keer kunt wijzigen.
Bij het factureren vanuit een werkbon is het nu mogelijk om foto’s toe te voegen aan de factuur.
Een nieuwe instelling maakt het mogelijk om de arbeid expliciet te tonen op de PDF van de werkbon.
Activiteitstypes kunnen nu gekoppeld worden aan werkbontypes, wat zorgt voor een betere categorisatie.
Leverings- en bestelbonnen vullen automatisch het projectadres in, wat manueel werk vermindert.
Offertes
In de offertetabel is het nu mogelijk om rijen te dupliceren
Het is mogelijk een oude offerte in te laden, zonder gebruik te maken van offerte dupliceren
Er kan een extra beschrijving toegevoegd worden op offertes, zodat je meer uitleg kan geven per regel
Offertes kunnen in bulk verzonden worden, waardoor je efficiënter werkt.
Er is een instelling toegevoegd voor default templates
Er werden variabelen toegevoegd voor aanhef offerte: project naam & project adres
---
Calculatie
Je kunt nu meerdere meetstaten per project aanmaken en beheren.
In de calculatiemodule kunnen parameters nu tussentitels bevatten, wat zorgt voor meer structuur en overzicht.
Er kunnen variabelen gebruikt worden in de extra beschrijving op posten
Bij vorderingsstaten kan je nu per post een voortgangspercentage ingeven, in plaats van een eenheid
Er is een knop toegevoegd op vorderingsstaten om ze als volledig voltooid te markeren
Facturatie
Op verkoopfacturen is er een nieuwe kolom toegevoegd die het betaalde bedrag toont.
UBL-facturen die via de OCR-inbox binnenkomen, worden automatisch op "Te beoordelen" gezet.
Er zijn nieuwe filter- en sorteeropties beschikbaar voor OCR-status op aankoopfacturen.
Je kunt nu geavanceerd filteren op facturen en banktransacties, wat helpt bij analyses en rapportering.
Er is een nieuwe actie waarmee je dubbele eenheden kunt samenvoegen, om de gegevens consistenter te maken.
Verwijderde verkoopfacturen verschijnen niet langer in de globale zoekfunctie. Deze kunnen nu teruggevonden worden via een nieuwe filter op "soft deleted".
Er kan een extra beschrijving toegevoegd worden op facturen, zodat je meer uitleg kan geven per regel