Pipeline & Verkoopoverzicht
Trefwoorden: verkoop, pipeline, verkoper, bron, bronnen, reden, redenen, afgekeurd, deal, opvolging, leads, verkoopcijfers
Extra uitleg over de werking van de pipeline & het verkoopoverzicht kan je hier terugvinden:
📈 Verkoop beheren via klantstatus in Bouwflow
Trefwoorden: verkoopoverzicht, klantstatus, prospect, afgekeurd, bron, verkoper, pipeline, verkoopstatistieken
In Bouwflow kan je verkoop opvolgen via een visuele pipeline op basis van klantstatus. Deze methode is grotendeels geautomatiseerd en geeft je een duidelijk overzicht van je verkoopproces.
🧾 Stap 1: Klant aanmaken met standaard verkoopinformatie
Bij het aanmaken van een klant wordt automatisch een status toegekend, standaard “Prospect”.
Je kan dit aanpassen via:
Instellingen > Klanten > Standaard status.
Voeg ook een bron toe (bv. “Website”, “Netwerk”, …) en wijs een verkoper toe.
Deze info verschijnt rechts in het klantenscherm.
📊 Stap 2: Klant volgt automatisch de pipeline
In het Verkoopbord zie je verschillende kolommen, zoals:
Prospect (standaard bij aanmaak)
Offerte verstuurd (automatisch bij verzending van offerte)
Klant (automatisch bij goedkeuring of factuur)
Follow-up (zelf toe te voegen)
Afgekeurd (met reden)
> ✅ Versleep je een klant naar een andere kolom? Dan wordt dit automatisch bewaard, inclusief de opgegeven reden bij afkeuring.
✏️ Stap 3: Kolommen, bronnen en redenen beheren
Kolommen kan je zelf toevoegen of herschikken via slepen.
Bronnen en afkeuringsredenen kan je beheren via het tabblad:
Verkoopoverzicht > Beheren.
Daar kan je eenvoudig nieuwe opties toevoegen of bestaande aanpassen.
📈 Stap 4: Resultaten analyseren
Klik op
Verkoopoverzichtom statistieken te bekijken.
Filter op kwartaal, jaar, bron, verkoper of status.
Handig om te analyseren waar je klanten vandaan komen en waarom deals afhaken.
Je kan ook in het klantenoverzicht filteren op status, bron of verkoper.
📝 Let op: dit is één manier om verkoop op te volgen in Bouwflow. Er bestaat ook een tweede methode die gebruikmaakt van twee projectpipelines. De bronnen en redenen zijn in beide methodes identiek, maar de opvolging verloopt anders.