Bouwflow
Projecten

Project aanmaken

📌 Project aanmaken vanuit een klant

Je kan een project aanmaken:

  • via Projecten > Project aanmaken

  • of rechtstreeks vanuit een klant

👉 Voordeel van starten vanuit een klant:

  • de klant wordt automatisch gelinkt

  • het klantadres wordt automatisch overgenomen als projectadres (werfadres)

Ga naar: Klant → Projecten → Project aanmaken

🔢 Projectnummer

  • Het projectnummer is uniek en volgt automatisch de bestaande nummering.

  • Afhankelijk van je instellingen kan dit starten met een prefix (bv. bedrijfsafkorting).

  • Het nummer wordt automatisch opgehoogd.

👉 Dit veld hoef je meestal niet manueel aan te passen.

📝 Projectnaam

Je bent vrij in de naamgeving, maar we raden aan om consequent en uniek te werken.

❌ Af te raden:

  • “Plat dak”

  • “Badkamerrenovatie”

✅ Aangeraden:

  • Plat dak – Janssens

  • Badkamerrenovatie – Kerkstraat 12

➡️ Zo vermijd je verwarring en bespaar je tijd bij zoeken en filteren.

💰 Budget

Het projectbudget kan:

  • automatisch berekend worden (op basis van goedgekeurde offertes)

  • of manueel ingevuld worden

Deze werking wordt bepaald door een instelling. Via het vraagteken bij het veld zie je meteen wat de huidige instelling doet.

🗂️ Projecttype

Het projecttype bepaalt:

  • de automatische folderstructuur

  • welke tools en bestanden automatisch worden aangemaakt

👉 Projecttypes beheer je via de instellingen. Omdat dit uitgebreider is, bestaat hiervoor een apart helpdeskartikel. Dat kan je hier terugvinden:

https://bouwflow.hc.ferndesk.com/projecttypes-hfe47

🔁 Projectpipeline & projectfase

  • Standaard komt een nieuw project terecht in de eerste fase van de pipeline

  • Meestal werken klanten met:

  • een verkooppipeline

  • en een projectpipeline

Je kan hier manueel kiezen in welke fase het project moet starten.

📅 Start- en einddatum

Werk je met de planningsmodule?

Dan hoef je deze velden niet manueel in te vullen.

👉 Bouwflow bepaalt automatisch:

  • startdatum = eerste geplande werkbon / planning

  • einddatum = laatste geplande werkbon / planning

Werk je zonder planningsmodule (bv. Starter)?

Dan kan je deze datums manueel invullen voor een beter overzicht van looptijden.

🏦 IBAN (optioneel)

  • Enkel nodig als je met een specifieke projectrekening werkt

  • Dit IBAN-nummer wordt automatisch overgenomen op facturen van dit project

➡️ Laat je dit veld leeg? Dan gebruikt Bouwflow automatisch het standaard IBAN uit je instellingen.

📍 Projectadres (werfadres)

Dit is een belangrijk veld.

  • Wordt automatisch ingevuld als je vertrekt vanuit de klant

  • Kan aangepast worden als het werfadres verschilt van het facturatieadres

Dit adres wordt gebruikt voor:

  • planning & werkbonnen

  • synchronisatie naar OnsitePro

  • facturatie (indien ingesteld)

👉 Zorg ervoor dat het werfadres correct is.

🧰 Toevoegen aan werkvoorraad

Wanneer deze optie aanstaat:

  • wordt er automatisch een werkbon aangemaakt bij creatie van het project

In de praktijk gebeurt dit meestal:

  • via automatisaties

  • bij het bereiken van een bepaalde projectfase

Je kan hier ook:

  • een duur instellen

  • extra werkbonvelden invullen

🗒️ Notities

Een eenvoudig vrij tekstveld voor:

  • interne opmerkingen

  • extra context bij het project

👥 Gelinkte personen & entiteiten

Omdat we vertrokken zijn vanuit de klant:

  • wordt deze automatisch gelinkt

Andere velden:

  • architecten

  • onderaannemers

  • medewerkers

  • ploegen

👉 Onderaannemers, medewerkers en ploegen worden automatisch ingevuld op basis van de planning.

📊 Verkoopinformatie

Je kan per project een verkoopbron instellen. Deze wordt gebruikt voor:

  • rapportage

  • analyse van je verkoopkanalen

🧩 Metadata

Afhankelijk van je omgeving kan je hier:

  • extra velden zien (metadata)

  • of helemaal geen metadata hebben

Deze velden zijn volledig configureerbaar per team.

✅ Project aanmaken

Klik op Project aanmaken. Het project wordt:

  • aangemaakt

  • geplaatst in de ingestelde pipelinefase

⚙️ Handige instellingen (optioneel)

Standaard projectfase

Via: Instellingen → Projectfases

Hier stel je in:

  • welke fase automatisch gekozen wordt bij nieuwe projecten

Projectinstellingen

Via: Instellingen → Projectinstellingen

Hier kan je o.a.:

  • “Toevoegen aan werkvoorraad” standaard aan/uit zetten

  • een standaard projecttype kiezen

  • bepalen wanneer projecten verborgen worden uit de pipeline

  • velden verplicht maken (bv. projecttype, verkoopbron)

Andere opties zoals:

  • kaartweergave

  • tags

  • correspondentie

➡️ worden behandeld in een apart helpdeskartikel. Dat kan je hier terugvinden:

https://bouwflow.hc.ferndesk.com/project-kanban-kaart-weergave-ebxkp

Was dit nuttig?